【投資信託&米国株式】当ブログ長期投資運用実績を報告します(2019年11月24日)【祝! 500万円越え】

2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。

収益額 ¥892,661 (前月は¥831,218)

収益率 21.25% (前月は20.27%)

そして、資産総額は500万円を越えました!(パチパチパチ)

全体的なパフォーマンスはやや回復気味。

前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。

▼【投資信託&米国株式】長期投資運用実績を報告します(2019年10月19日)

2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。 収益額 ¥831,218 (前月は¥766,793) 収益率 20...

それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に行きましょう。

前月からの取引

前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。

入出金

10/23(水) 10万円入金

11/7(木) 9.87ドル入金(分配金:BND)

11/11(月) 2.18ドル入金(配当金:アメリカンエキスプレス)

11/15(金) 2.79ドル入金(配当金:アップル)

取引銘柄

10/23(水) P&Gを新規購入 ¥102,575

11/5(火) VOOを新規購入 ¥92,902

11/5(火) BNDを一部売却 $919.76

11/8(金) VOOを全て売却(円貨決済) ¥92,276

11/8(金) BNDを全て売却(円貨決済) ¥572,083

11/13(水) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを新規購入 ¥750,000

P&Gを銘柄選定した理由は以下の記事でアップ済みです。

▼【米国株式長期投資】当ブログの今月末選定銘柄(2019年10月21日)

当ブログでの今月末選定銘柄はP&G(PG:NYSE)となりました。 P&Gは、家庭用洗剤、パーソナルケア用品において、...

また、BND、VOO売却から楽天・米国レバレッジバランス・ファンド購入の方針転換については、以下の記事にアップ済みです。

▼【投資信託投資】BNDから米国レバレッジバランス(USA360)に移動(2019年11月13日)

以前、企業年金基金からの脱退一時金76万円の大部分を一旦BNDに投入しましたが、BNDに投資した資金を含めこのうち75万円を楽天・米...

それでは、組入れ銘柄の説明に行きましょう。


現在のポートフォリオ組入れ銘柄

現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。

  • グローバル3倍3分法ファンド
  • 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(新規)
  • アップル
  • マイクロソフト
  • ジョンソン&ジョンソン
  • P&G(新規)
  • アメリカンエキスプレス
  • マクドナルド



グローバル3倍3分法ファンドの動き

「グローバル3倍3分法ファンドって何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。

グローバル3倍3分法ファンドのすごさがわかると思います。

▼グローバル3倍3分法ファンドの仕組み、評判、落とし穴を徹底評価【おすすめ投信】

グローバル3倍3分法ファンドの本質を知るには3つのポイントがあります。 株式とREITへの100%投資により長期的...

それでは、グローバル3倍3分法ファンドの実績を前月と比較してみましょう。

前月実績:¥3,626,536

今月実績:¥3,649,127

増え続けています。


楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の動き

「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)って何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)のすごさがわかると思います。

▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】

レバレッジ型バランスファンドの中で、シンプル・イズ・ベストと言う言葉をそのまま形にしたのが楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(U...

それでは、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の実績を見てみましょう。

前月実績:なし

今月実績:¥762,878

一応、購入金額の¥750,000は上回ってますが、実績のトレースはこれからです。


米国株ポートフォリオの動き

前月末にP&Gを新規購入し、今月上旬にBNDをすべて売却したため、以下の6銘柄での運用となります。

  • アップル
  • マイクロソフト
  • ジョンソン&ジョンソン
  • P&G(新規)
  • アメリカンエキスプレス
  • マクドナルド

ドルベースでみると、今のところアップルは相変わらず独走で、マクドナルドが低迷中です。

アメリカンエキスプレスは停滞中で、残りの銘柄はそこそこな感じですね。

時期が時期なので、気長に待ちましょう。

投資は自己責任。

リスク管理を徹底して楽しみましょう。