２０１８年６月末からのトータルリターンは以下の通り。
収益額 ￥８９２，６６１ （前月は￥８３１，２１８）
収益率 ２１．２５％ （前月は２０．２７％）
そして、資産総額は５００万円を越えました！（パチパチパチ）
全体的なパフォーマンスはやや回復気味。
前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託＆米国株式】長期投資運用実績を報告します（２０１９年１０月１９日）
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に行きましょう。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
10/23(水) １０万円入金
11/7(木) ９．８７ドル入金（分配金：ＢＮＤ）
11/11(月) ２．１８ドル入金（配当金：アメリカンエキスプレス）
11/15(金) ２．７９ドル入金（配当金：アップル）
取引銘柄
10/23(水) Ｐ＆Ｇを新規購入 ￥１０２，５７５
11/5(火) ＶＯＯを新規購入 ￥９２，９０２
11/5(火) ＢＮＤを一部売却 ＄９１９．７６
11/8(金) ＶＯＯを全て売却（円貨決済） ￥９２，２７６
11/8(金) ＢＮＤを全て売却（円貨決済） ￥５７２，０８３
11/13(水) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを新規購入 ￥７５０，０００
Ｐ＆Ｇを銘柄選定した理由は以下の記事でアップ済みです。
▼【米国株式長期投資】当ブログの今月末選定銘柄（２０１９年１０月２１日）
また、ＢＮＤ、ＶＯＯ売却から楽天・米国レバレッジバランス・ファンド購入の方針転換については、以下の記事にアップ済みです。
▼【投資信託投資】ＢＮＤから米国レバレッジバランス（USA360）に移動（２０１９年１１月１３日）
それでは、組入れ銘柄の説明に行きましょう。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- グローバル３倍３分法ファンド
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（新規）
- アップル
- マイクロソフト
- ジョンソン＆ジョンソン
- Ｐ＆Ｇ（新規）
- アメリカンエキスプレス
- マクドナルド
グローバル３倍３分法ファンドの動き
「グローバル３倍３分法ファンドって何？」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
グローバル３倍３分法ファンドのすごさがわかると思います。
▼グローバル３倍３分法ファンドの仕組み、評判、落とし穴を徹底評価【おすすめ投信】
それでは、グローバル３倍３分法ファンドの実績を前月と比較してみましょう。
前月実績：￥３，６２６，５３６
今月実績：￥３，６４９，１２７
増え続けています。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）の動き
「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）って何？」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）のすごさがわかると思います。
▼米国レバレッジバランス（USA360）の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
それでは、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）の実績を見てみましょう。
前月実績：なし
今月実績：￥７６２，８７８
一応、購入金額の￥７５０，０００は上回ってますが、実績のトレースはこれからです。
米国株ポートフォリオの動き
前月末にＰ＆Ｇを新規購入し、今月上旬にＢＮＤをすべて売却したため、以下の６銘柄での運用となります。
- アップル
- マイクロソフト
- ジョンソン＆ジョンソン
- Ｐ＆Ｇ（新規）
- アメリカンエキスプレス
- マクドナルド
ドルベースでみると、今のところアップルは相変わらず独走で、マクドナルドが低迷中です。
アメリカンエキスプレスは停滞中で、残りの銘柄はそこそこな感じですね。
時期が時期なので、気長に待ちましょう。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。