２０１８年６月末からのトータルリターンは以下の通り。
収益額 ￥９３５，５２９ （前月は￥８９２，６６１）
収益率 ２２．０６％ （前月は２１．２５％）
前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託＆米国株式】当ブログ長期投資運用実績を報告します（２０１９年１１月２４日）【祝！ ５００万円越え】
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に進みましょう。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
11/26(火) ４万円入金
12/11(水) ４．８０ドル入金（配当金：ジョンソン&ジョンソン）
12/13(金) ２．６０ドル入金（配当金：マイクロソフト）
12/17(火) ３．６２ドル入金（配当金：マクドナルド）
取引銘柄
11/25(月) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを追加購入 ￥５０，０００
12/01(日) アメリカンエキスプレスを売却 ＄８３８．０１
12/03(火) コカコーラを購入 ＄８１０．５４
12/03(火) コカコーラを購入 ￥５，８７７
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）については、以下の記事をご覧ください。（今後は、ポートフォリオの適正比率まで、継続して追加投資を続けて行きます）
▼米国レバレッジバランス（USA360）の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
アメリカンエキスプレスの売却の経緯と結果については、以下の記事をご覧ください。
▼【米国株式長期投資】当ブログの臨時売却銘柄【アメリカンエキスプレス(AXP:NYSE)】（２０１９年１２月２日）
また、コカコーラの購入の経緯と結果については、以下の記事をご覧ください。
▼【米国株式長期投資】当ブログの臨時買付銘柄【コカコーラ(KO:NYSE)】（２０１９年１２月３日）
それでは、組入れ銘柄の説明に進みます。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- グローバル３倍３分法ファンド
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
- アップル
- マイクロソフト
- ジョンソン&ジョンソン
- P&G
- コカコーラ（新規）
- マクドナルド
グローバル３倍３分法ファンドの動き
いつものように、グローバル３倍３分法ファンドの評価額を前月と比較してみましょう。
前月評価額：￥３，６４９，１２７
今月評価額：￥３，６４３，６２４
前月に比べて微減です。
「グローバル３倍３分法ファンドって何？」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
▼グローバル３倍３分法ファンドの仕組み、評判、落とし穴を徹底評価【おすすめ投信】
この記事を読めば、グローバル３倍３分法ファンドのすごさがわかると思います。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）の動き
それでは、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）の実績を見てみましょう。
追加投資継続中なので、投資金額全体ではなく累積収益額で見ていきます。
前月累積収益額：￥１２，８７８
今月累積収益額：￥２５，５６６
（参考）現在評価額：￥８２５，５６６
「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）って何？」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス（USA360）の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
この記事を読めば、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）のすごさがわかると思います。
米国株ポートフォリオの動き
アメリカンエキスプレスを売却し、コカコーラを新規購入したため、以下の６銘柄での運用となります。
- アップル
- マイクロソフト
- ジョンソン&ジョンソン
- P&G
- コカコーラ（新規）
- マクドナルド
ドルベースでみると、相変わらずアップルの独走で、マクドナルドが低迷中です。
時期が時期なので、気長に待ちましょう。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。