以前、企業年金基金からの脱退一時金７６万円の大部分を一旦ＢＮＤに投入しましたが、ＢＮＤに投資した資金を含めこのうち７５万円を楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに移動しました。
昨日、ようやく約定したところです。
これから、その理由と経緯を説明しましょう。
なぜ、ＢＮＤから楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに投資資金を移動したのか？
そもそも、ＢＮＤに一旦投入した目的は、徐々にＶＯＯに移動し、最終的にはＶＯＯで運用する目的でした。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
▼【米国株式長期投資】企業年金基金の脱退一時金をＢＮＤに投入（２０１９年０９月２５日）
昔の会社を退職した時に預け続けていた企業年金基金の脱退一時金、約７６万円を受けて取って投資する記事をちょっと前に書きました。
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kantan-beikokukabu.com
2019-09-25 22:06
ところが、楽天・米国レバレッジバランス・ファンドはＶＯＯとほぼ同程度のリスクではるかに超えるリターンを期待できます。
これまた、詳細は以下の記事に詳しく書きました。
▼米国レバレッジバランス（USA360）の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
レバレッジ型バランスファンドの中で、シンプル・イズ・ベストと言う言葉をそのまま形にしたのが楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（U...
kantan-beikokukabu.com
2019-11-12 22:04
分析の結果、この楽天・米国レバレッジバランス・ファンドが革命的なファンドだったので、長期投資の対象としてＶＯＯから楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに投資対象を変更したわけです。
今後の楽天・米国レバレッジバランス・ファンドへの投資予定
今後は、楽天・米国レバレッジバランス・ファンドへの投資を徐々に追加して行き、まずは１００万円まで投資します。
その後は、米国の個別株への投資に戻り、米国の個別株のポートフォリオが完成したらグローバル３倍３分法と同程度の金額まで並行投資の予定です。
最終的には、グローバル３倍３分法ファンド、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド、米国個別株ポートフォリオで、約３分の１ずつの投資比率を目指します。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。