2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。
総 額 ¥7,344,196 (前月は¥7,546,374)
収益額 ¥1,894,196 (前月は¥2,096,374)
収益率 34.76% (前月は38.47%)
今月は、金利が上がったため一時的に収益率は落ちていますね。
金利の上昇による債券価格の下落は長期的には回収可能なので特に大きなトピックではありません。
以下、淡々と報告して行きます。
尚、前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託&米国株式】当ブログ長期投資運用実績を報告します(2021年2月20日)【祝! 資産総額750万円越え&収益額200万円台】
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に進みましょう。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
- なし
取引銘柄
- なし
前回も書いた通り、休職が長引き将来収入の不透明さがあるため、復職が確定するまでは追加投資は一時凍結し、まとまった現金は手元に置いておきます。
そのため、現時点で楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)に既に投資してる分のみを当面運用していきます。
尚、今回言及した楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)については、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
組入れ銘柄の説明に進みます。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
楽天・米国レバレッジバランス・ファンドと純金上場信託(現物国内保管型)のみですね。。
各ファンドの動きに進みます。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の動き
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)への投資を始めた2019年11月13日からの累積トータルリターンは以下の通りです。
▼2019年11月13日からの累積トータルリターン
<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)>
- 投入額 ¥5,800,000
- 評価額 ¥7,326,462
- 増加額 ¥1,526,462
- 増加率 26.32%
金利が上がったため債券価格が下がりトータルリターンが一時的に減少していますが、債券投資の性質から長期的には回収可能なので問題ありません。
「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)って何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
この記事を読めば、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の強さの秘密がわかるでしょう。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。