2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。
収益額 ¥831,218 (前月は¥766,793)
収益率 20.27% (前月は23.67%)
全体的なパフォーマンスは停滞しています。
まあ、この期間はNYダウも停滞している順当なところでしょう。
前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託&米国株式】長期投資運用実績を報告します(2019年09月22日)【祝! 400万円越え】
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に入ります。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
9/24(火) 10万円入金
9/25(水) 76万円入金
10/7(月) 9.68ドル入金(分配金:BND)
取引銘柄
9/24(火) マクドナルドを新規購入 ¥90,693
9/25(水) BNDを新規購入 ¥672,448
マクドナルドを銘柄選定した理由は以下の記事でアップ済みです。
▼【米国株式長期投資】当ブログの今月末選定銘柄(2019年09月24日)
また、以前いた会社の企業年金基金を解約したお金の一時的に投入先にBNDを選定した理由と、今後の資金運用方針については、以下の記事をご覧ください。
▼【米国株式長期投資】企業年金基金の脱退一時金をBNDに投入(2019年09月25日)
それでは、組入れ銘柄の説明に行きましょう。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- グローバル3倍3分法ファンド
- BND(新規)
- アップル
- マイクロソフト
- ジョンソン&ジョンソン
- マクドナルド(新規)
- アメリカンエキスプレス
グローバル3倍3分法ファンドの動き
「グローバル3倍3分法ファンドって何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
グローバル3倍3分法ファンドのすごさがわかると思います。
▼グローバル3倍3分法ファンドの仕組み、評判、落とし穴を徹底評価【おすすめ投信】
それでは、グローバル3倍3分法ファンドの実績を前月と比較してみましょう。
前月実績:¥3,574,980
今月実績:¥3,626,536
グローバル3倍3分法ファンド…強いです。
この停滞期にこの利益とはやはり優秀ですね。
米国株ポートフォリオの動き
前月末にマクドナルドとBNDを追加購入したため、以下の6銘柄での運用となります。
- BND(新規)
- アップル
- マイクロソフト
- ジョンソン&ジョンソン
- マクドナルド(新規)
- アメリカンエキスプレス
ドルベースでみると、今のところアップルの一人勝ち。
残りの銘柄は伸び悩んでますね。
まあ、そのための分散投資なので気長に待ちます。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。