2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。
収益額 ¥619,731 (前月は¥586,767)
収益率 19.74% (前月は19.30%)
ダウ平均は下がっているのに僕のポートフォリオはやや伸びています。
市場が下がることを見越して銘柄選定をしているので、珍しいことではありません。
もちろん、下がる時には下がります。
前月のポートフォリオを確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託&米国株式】長期投資運用実績&ポートフォリオを報告します(2019年07月21日)
それでは、前月から運用とポートフォリオの説明に入ります。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
7/22(月) 10万円入金
8/13(火) 1.99ドル入金(配当金:アメリカンエキスプレス)
8/16(金) 2.80ドル入金(配当金:アップル)
まだ保有額が少ないので少額ですが、配当が入り始めましたね。
僕の選定した銘柄は、すべて年4回配当があります。
取引銘柄
7/22(月) ジョンソン&ジョンソンを新規購入 ¥99,040
ジョンソン&ジョンソンを銘柄選定した理由は以下の記事でアップ済みです。
▼【米国株式長期投資】当ブログの今月末選定銘柄(2019年07月22日)
それでは、組入れ銘柄の説明に行きましょう。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
その結果、現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りとなりました。
- グローバル3倍3分法ファンド
- アップル
- ジョンソン&ジョンソン(新規)
- アメリカンエキスプレス
じわじわと成長していますね。
楽しみです。
グローバル3倍3分法ファンドの動き
「グローバル3倍3分法ファンドって何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
グローバル3倍3分法ファンドのすごさがわかると思います。
▼グローバル3倍3分法ファンドの仕組み、評判、落とし穴を徹底評価【おすすめ投信】
それでは、グローバル3倍3分法ファンドの実績を前月と比較してみましょう。
前月実績:¥3,400,619
今月実績:¥3,435,376
米中貿易戦争の最中にしては、順調に増え続けてます。
米国株ポートフォリオの動き
前月末にジョンソン&ジョンソンを追加購入したため、以下の3銘柄での運用となります。
- アップル
- ジョンソン&ジョンソン(新規)
- アメリカンエキスプレス
今のところ、ドルベースでみるといずれも順調に伸びております。
また、円換算するとジョンソン&ジョンソンで少し損失がでていますが、トータルでは伸びています。
この市場環境でこの成績なら、順調と言って良いのではないでしょうか。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。