2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。
総 額 ¥6,969,301 (前月は¥6,945,758)
収益額 ¥1,219,301 (前月は¥1,295,758)
収益率 21.21% (前月は22.93%)
心身の不調により積極的な追加投資が可能な状態ではありませんが、中長期的な円安リスクヘッジのため手持ち現金を少しずつ金に投入し始めました。
以下、淡々と報告して行きます。
尚、前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託&米国株式】当ブログ長期投資運用実績を報告します(2022年5月21日)
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に進みましょう。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
- 5/29(日) 10万円入金
取引銘柄
- 5/31(火) 金(特定保管)を追加購入 ¥101,650(¥1,650は取引手数料)
中長期的な円安リスクヘッジのため、手持ち資金の一部を少しずつ金に変えていきます。
SBIの金取引では買付約定代金の1.5%(税込み1.65%)とスプレッド幅(取引金額の約1%)の約2%が総コストとなります。
保管料と売却時の手数料がゼロなので、中長期ならETFよりお得になりますが、短期ならETFの方が良いと思います。
また、税金は源泉分離を選択できないので、面倒くさいのが嫌な人はETFの方が良いかもしれません。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
- 金(特定保管)
楽天・米国レバレッジバランス・ファンドと金(特定保管)のみです。
各ファンドの動きに進みます。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の動き
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)への投資を始めた2019年11月13日からの累積トータルリターンは以下の通りです。
▼2019年11月13日からの累積トータルリターン
<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)>
- 投入額 ¥5,800,000
- 評価額 ¥6,654,626
- 増加額 ¥854,626
- 増加率 14.73%
特に、コメントはありません。
また「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)って何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
この記事を読めば、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の強さの秘密がわかるでしょう。
金(特定保管)の動き
SBIの金(特定保管)への投資(リスクヘッジ)を始めた2022年4月28日からの累積トータルリターンは以下の通りです。
▼2022年4月28日からの累積トータルリターン
<金(特定保管)>
- 投入額 ¥304,950
- 評価額 ¥301,891(保有量:38.1706g)
- 増加額 -¥3,059
- 増加率 -1.00%
特にコメントはありません。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。