2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。
総 額 ¥7,947,276 (前月は¥7,563,331)
収益額 ¥2,197,276 (前月は¥1,813,331)
収益率 38.21% (前月は31.54%)
前回の報告に書いた通り、今月から金から楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)への資金移動をはじめました。
今後も同様の動きをしていき、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)のみのポートフォリオに戻す予定です。
以下、淡々と報告して行きます。
尚、前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託&米国株式】当ブログ長期投資運用実績を報告します(2022年7月23日)
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に進みましょう。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
- なし
取引銘柄
- 7/25(月) 金(特定保管)を一部売却 ¥100,000(13.2643g)
- 7/29(金) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを追加購入 ¥100,000
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
- 金(特定保管)
楽天・米国レバレッジバランス・ファンドと金(特定保管)ですが、今後は楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに戻していきます。
各ファンドの動きに進みます。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の動き
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)への投資を始めた2019年11月13日からの累積トータルリターンは以下の通りです。
▼2019年11月13日からの累積トータルリターン
<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)>
- 投入額 ¥5,900,000
- 評価額 ¥7,743,710
- 増加額 ¥1,843,710
- 増加率 31.25%
特に、コメントはありません。
また「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)って何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
この記事を読めば、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の強さの秘密がわかるでしょう。
金(特定保管)の動き
SBIの金(特定保管)への投資(リスクヘッジ)を始めた2022年4月28日からの累積トータルリターンは以下の通りです。
▼2022年4月28日からの累積トータルリターン
<金(特定保管)>
- 投入額 ¥198,980
- 評価額 ¥190,782(保有量:24.9063g)
- 増加額 -¥8,198
- 増加率 -4.12%
特にコメントはありません。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。