2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。
総 額 ¥7,546,374 (前月は¥7,371,282)
収益額 ¥2,096,374 (前月は¥1,921,282)
収益率 38.47% (前月は35.25%)
今月は、長期投資観点では、これと言ったトピックはありませんね。
一応、資産総額と収益額が普通に伸びていると言うだけです。
尚、前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託&米国株式】当ブログ長期投資運用実績を報告します(2021年1月23日)
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に進みましょう。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
- なし
取引銘柄
- 1/26(火) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを追加購入 ¥100,000
2ヶ月間止めていた楽天・米国レバレッジバランス・ファンドへの追加投資を再開しました。
病気による休職が長引き、現在の収入減と将来の収入の不透明さがあるため、復職が確定するまでは追加投資は一時凍結しようと考えなおしました。
万が一の事を考えると、それなりにまとまった現金を手元に置いておきたいためです。
尚、今回言及した楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)については、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
組入れ銘柄の説明に進みます。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
楽天・米国レバレッジバランス・ファンドと純金上場信託(現物国内保管型)のみですね。。
各ファンドの動きに進みます。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の動き
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)への投資を始めた2019年11月13日からの累積トータルリターンは以下の通りです。
▼2019年11月13日からの累積トータルリターン
<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)>
- 投入額 ¥5,800,000
- 評価額 ¥7,528,640
- 増加額 ¥1,728,640
- 増加率 29.80%
まあ、こんなものでしょう。
「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)って何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
この記事を読めば、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の強さの秘密がわかるでしょう。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。