2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。
総 額 ¥6,550,542 (前月は¥6,596,693)
収益額 ¥1,170,542 (前月は¥1,256,693)
収益率 21.76% (前月は23.53%)
今月は、前月からグッと上がってから急降下で、結果的に多少下がる結果になりました。
したがって、収益額(当年2月23日時点で約143万円)、収益率(当年2月23日時点で31.06%)ともに、コロナ前の水準には達しておりません。
元の状態にもどるまで、気長に待ちましょう。
尚、前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託&米国株式】当ブログ長期投資運用実績を報告します(2020年8月22日)【祝! 資産総額650万円越え】
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に進みましょう。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
- 8/24(月) 4万円入金
取引銘柄
- 8/25(金) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを追加購入 ¥40,000
- 8/27(日) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを追加購入 ¥60,000
先月末の入金額は4万円、今月末は入金ゼロの予定です。
ですが、楽天・米国レバレッジバランス・ファンドには10万円を投入し続けます。
尚、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)については、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
組入れ銘柄の説明に進みます。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド一本です。
各ファンドの動きに進みます。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の動き
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)への投資を始めた2019年11月13日からの累積トータルリターンを出します。
▼2019年11月13日からの累積トータルリターン
<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)>
- 投入額 ¥5,500,000
- 評価額 ¥6,301,752
- 増加額 ¥801,752
- 増加率 14.58%
前月よりもパフォーマンスは落ちました。
「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)って何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
この記事を読めば、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の強さの秘密がわかるでしょう。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。