2018年6月末からのトータルリターンは以下の通り。
総 額 ¥6,596,693 (前月は¥6,262,146)
収益額 ¥1,256,693 (前月は¥1,022,146)
収益率 23.53% (前月は19.51%)
今月は、初の650万円越えです!
一応、喜んでおきましょう。
しかしながら、収益額(当年2月23日時点で約143万円)、収益率(当年2月23日時点で31.06%)ともに、コロナ前の水準には達しておりません。
元の状態にもどるまで、気長に待ちましょう。
尚、前月の運用実績を確認したい方は以下の記事をご覧ください。
▼【投資信託&米国株式】当ブログ長期投資運用実績を報告します(2020年7月18日)【祝! 資産総額600万円台&収益額100万円台回復】
それでは、前月からの運用とポートフォリオの説明に進みましょう。
前月からの取引
前月からの入出金と取引銘柄は以下の通りです。
入出金
- 7/20(月) 10万円入金
取引銘柄
- 7/22(水) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを追加購入 ¥300,000
数ヶ月の範囲での大規模下落の可能性が低くなってきたので、前月末の方針を変更し、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)へのエクスポージャーを上げました。
数ヶ月の範囲での下落が起これば静観。
それより先の大規模下落であれば、別の資金で買い増しをすれば良いかと。
当分は、毎月10万円を投入し続ける予定です。
尚、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)については、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
組入れ銘柄の説明に進みます。
現在のポートフォリオ組入れ銘柄
現在のポートフォリオ組入れ銘柄は以下の通りです。
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド一本です。
各ファンドの動きに進みます。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の動き
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)への投資を始めた2019年11月13日からの累積トータルリターンを出します。
▼2019年11月13日からの累積トータルリターン<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)>
- 投入額 ¥5,400,000
- 評価額 ¥6,287,903
- 増加額 ¥887,903
- 増加率 16.44%
「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)って何?」と言う方は、以下の記事をご覧ください。
▼米国レバレッジバランス(USA360)の評価とシミュレーション【おすすめ投信】
この記事を読めば、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の強さの秘密がわかるでしょう。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。