【２大ネット証券比較】投資信託【月間】人気ランキング（2020年5月）をまとめました。
投資信託の銘柄選定にお役立て下さい。
SBI証券、楽天証券の投資信託【月間】人気ランキングの全体的な印象
もう一度、トップ画像の一覧表を見てみましょう。
パッと見てわかるのは以下の６点。
- REIT銘柄インデックス投信「ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）」のランクイン【NEW】
- 原油銘柄インデックス投信「ＵＢＳ原油先物ファンド」のランクイン【NEW】
- S&P500インデックス投信が不動のトップ
- 全体的に低コストインデックス投信が根強い人気
- 日本株のベア型／ブル型両ファンドが人気
- アクティブファンドでは「ひふみプラス」が根強い人気
大きな変化は、REIT銘柄と原油銘柄のランクインですね。
これらを踏まえて、それぞれ簡単にコメントしていきます。
J-REIT銘柄インデックス投信のランクイン
REIT(Real Estate Investment Trust)とは不動産投資法人を指し、J-REITとはその日本版です。
REITは不動産投資信託と呼ばれることも多いですが、単純に見せるための意図的な誤訳だと僕は感じています。
J-REITの仕組みを超簡単に言うと、以下のような感じですね。
- J-REIT＝日本の不動産投資法人の投資証券（＝株式）を保有する
- J-REIT＝日本の不動産投資法人が運用会社を通して不動産を運用する
- 得られた収益を投資証券の保有者に分配する
（収益の90％超を分配すれば法人税がかからないため、分配率が極めて高い）
厳密には、不動産に対すると投資と言うより、不動産投資法人に対する投資となります。
例えば、今回ランクインした「ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）」に関して言うと、東証REIT指数に従って投資しているのですが、実際の投資先組入れ銘柄ベスト５（２０２０年３月３１日現在）は以下の不動産投資法人になります。
- 日本ビルファンド
- ジャパンリアルエステイト
- 野村不動産マスターＦ
- 日本プロロジスリート
- 大和ハウスリート投資法人
まあ、配当性向の高い不動産運用セクター投資と言うのが、正しいイメージではないでしょうか。
元々、根強い人気はありますが、２０２０年３月中旬の落ち込みからの回復で人気が出てきたと思われます。
原油銘柄インデックス投信のランクイン
今回ランクインした「ＵＢＳ原油先物ファンド」は「UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数」に基づいて運用されます。
そこで、まずは「UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数」について簡単に説明しましょう。
ＵＢＳとブルームバーグが開発した世界の代表的商品先物指数がUBSブルームバーグCMCI総合指数で、その中からWTI原油を独立して指数化したものが「UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数」です。
また、WTIはウェスト・テキサス・インターミディエイトの略で、米国のテキサス州とニューメキシコ州の原油市場ですが、実質的に世界の原油価格はこの市場に反映されます。
そういう意味で、WTI原油市場は原油価格の標準市場と言ってもいいでしょう。
そう言ったわけで、原油安が一段落した３月下旬以降、この投資信託の人気が出たようですね。
人気無双のS&P500インデックス投信
銘柄としては、低コストインデックス投信の一つに過ぎないのですが、このカテゴリで常にトップの座に君臨するのがＳ＆Ｐ５００インデックス投信。
当ブログの推奨銘柄ではありませんが、以下の記事でＳ＆Ｐ５００連動ＥＴＦについて、徹底分析しています。
▼バフェットおすすめの【VOO】（S&P500連動ETF）を徹底検証ーVTI、QQQ、IVV、SPY、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、USA360などとも比較
また、以下の記事では、Ｓ＆Ｐ５００インデックス投信の一つである「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」について分析しています。
▼eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は本当にお得なのか？ ～たぬき先生とうさぴょんの楽々投資教室～
これらの記事も、検討材料として活用して頂ければ、大変うれしいです。
低コストインデックス投信三国志
低コストインデックス投信の元祖はニッセイ＜購入・換金手数料なし＞シリーズでしょう。
それに対して挑戦したのがeMAXISSlimシリーズですね。
因みに、eMAXISSlimシリーズの委託会社（ファンド運用のボス会社）はニッセイ＜購入・換金手数料なし＞シリーズの受託会社（ファンド運用の子分会社）のグループ企業です。
しかも、eMAXISSlimシリーズとニッセイ＜購入・換金手数料なし＞シリーズの受託会社は同一企業。
なんか、すごいバトル感を感じますね。
eMAXISSlimシリーズは信託報酬の下方修正の頻度が高く、超戦ってます。
たわらノーロードも低コスト投資信託ではありますが、２社の熱いバトルの前では存在感が薄いです。
そんな熱い戦場にSBIが参入。
eMAXISSlimシリーズ、ニッセイ＜購入・換金手数料なし＞シリーズ、SBIの三つ巴。
まさに三国志の様相を呈しています。
SBI証券、楽天証券でのベア型／ブル型両ファンドの人気
下落が続くか上がるかの瀬戸際で人によって判断が違うため、両方に人気が出たのでしょう。
因みに、この手の投資信託は先物にレバレッジをかけた売(ベア)買(ブル)をし、頻繁に決済を行うため、ボラティリティが激しい時は計算通りの動きにはなりません。
手を出すときは注意して下さい。
SBI証券、楽天証券でのアクティブ投資信託「ひふみプラス」の根強い人気
これは、安定のブランドと言う地位につきるでしょう。
純資産総額が激増した２０１８年以降は、日本の株式市場とともにパフォーマンスが落ちてますけど、一般には人気があるようです。
また、２０２０年３月中旬以降の日本の株式市場の回復にともなって、価格が上昇しています。
それに伴い、資金が流入量が増えていると言う現実があります。
投資は自己責任。
リスク管理を徹底して楽しみましょう。